Les challengers des cartes de crédit contribuent à la croissance et à la maturité de l’industrie des paiements » La lettre économique et politique de PACA

Un expert local des paiements affirme que les challengers des cartes de crédit contribuent à la croissance et à la maturité de l’industrie des paiements.

Bien que Visa et Mastercard aient perdu leur statut de leader sans équivoque en ce qui concerne la part de marché de l’industrie des paiements, elles sont toujours perçues comme des valeurs à battre. Un expert de l’industrie des paiements soutient que les consommateurs et les commerçants ont tout à gagner si les fournisseurs de paiement continuent de se mettre au défi les uns les autres pour fournir de nouvelles solutions sur le marché, mais seulement si de nouvelles offres offrent de la substance

Les fournisseurs de services de paiement Visa et Mastercard sont l’une des plus grandes marques de l’industrie des paiements. Les commerçants et les consommateurs les associent tous deux à des frais élevés, en particulier sur le marché américain, où les challengers législatifs et commerciaux espèrent réduire leur duopole, puisque les frais de traitement des paiements ne sont pas plafonnés comme dans l’UE. Cependant, l’industrie des paiements est plus complexe que les seules transactions à la caisse. On oublie souvent qu’en raison de l’influence et de la pression des deux géants des cartes, de nombreuses innovations dans l’industrie des paiements ont été initiées à travers le monde, en particulier dans les paiements transfrontaliers et le commerce électronique.

Frank Breuss, dont la société locale de technologie financière de paiementNikulipeopère sur les marchés émergents et à croissance rapide, soutient que « tuer » les cartes de crédit ne devrait pas être au centre des préoccupations des challengers du marché et que la présence de divers acteurs de l’industrie des paiements est nécessaire pour que la technologie de paiement progresse.

Un environnement propice à la concurrence

La popularité de Visa et Mastercard dans l’industrie des paiements a poussé les Fintechs et même les gouvernements du monde entier à rechercher des infrastructures et des méthodes de paiement alternatives. La plupart des solutions de paiement, y compris les paiements A2A, les services bancaires en ligne, le paiement par banque et les méthodes de paiement locales, ont été initialement introduites en tant que challengers auprès des acteurs dominants du marché. Étant donné que les méthodes de paiement locales deviennent le choix dominant dans le monde, le récit change légèrement, mais le sentiment de défi ne disparaît pas. La bonne nouvelle est que, comme dans tout marché libre, la concurrence profitera toujours au consommateur.

Innovation en matière de paiement A2A

Les paiements de compte à compte (A2A) transfèrent de l’argent directement d’un compte à un autre sans avoir besoin d’intermédiaires supplémentaires comme dans les paiements par carte. Même si cette technologie existe depuis de nombreuses années, l’adoption par le grand public n’a pas été possible en raison d’un manque d’infrastructure. C’est pourquoi, au cours des 10 dernières années, environ80% des banques centralesdu monde entier ont investi dans la construction de l’infrastructure permettant les paiements A2A. La raison simple étant l’élimination des frais de transaction ou des coûts supplémentaires. L’argent voyage directement du compte du client au compte du commerçant.

« Dans le but d’éliminer les frais de traitement des paiements, d’évaluation et d’interchange, qui ne profitent qu’aux opérateurs de transactions tels que Visa ou Mastercard, de nombreuses Fintechs ont commencé à développer des solutions de paiement avec la technologie A2A », explique M. Breuss. « Outre la réduction des frais de transaction, ces paiements offrent une infrastructure plus flexible ainsi qu’une acceptation et une collecte plus rapides des paiements, ce qui profite à la fois au consommateur et au commerçant. »

Adoption majeure du paiement par banque et du LPM

Près de 59 % des Européens utilisent lesservices bancaires en ligneet cette part est en constante augmentation et a plus que doublé depuis 2007, année où elle s’élevait à 25 %. Outre un marché diversifié et concurrentiel, l’adoption des services bancaires en ligne permet aux Fintechs de développer des solutions innovantes de méthodes de paiement locales (LPM) pour des pays ou des régions particuliers en utilisant la technologie Open Banking. Des solutions telles quebanklinq, LPM pour la région balte, profitent aux commerçants et aux consommateurs, offrant une solution de paiement intégrée qui permet aux consommateurs de payer via leur banque préférée si elle est intégrée par un commerçant mondial.

« Les solutions Open Banking sous forme de LPM profitent à la fois au client et au commerçant. Pour les deux parties, les frais sont considérablement réduits, les transactions sont plus rapides et les rétrofacturations sont pratiquement éliminées pour le commerçant, ce qui est un gros problème dans le commerce électronique », explique Frank Breuss. « De plus, les Fintechs sont en mesure d’offrir une expérience d’achat plus pratique aux commerçants avec une expérience utilisateur améliorée et des aspects spécifiques à la région tels que la langue ou les options de paiement. »

Plus récemment, des banques commeJP Morganont fortement poussé pour un système de traitement des paiements alternatif « paiement par banque », dans l’espoir de pousser la domination du marché des cartes de crédit et d’échapper à la menace de « concurrents non bancaires battant JPMorgan au poing ».

Les cartes de crédit comme catalyseurs de l’innovation

Outre l’adoption croissante des méthodes de paiement locales par rapport aux cartes de crédit et de débit, les deux géants des cartes de crédit eux-mêmes reconnaissent le besoin d’innovation dans l’industrie du paiement. Visa et Mastercard travaillent toutes deux avec des fintechs, des banques numériques et des facilitateurs Fintech à travers le monde. Les deux sociétés gèrent des programmes d’accélération de partenaires et fournissent aux startups Fintech des conseils et des investissements pour développer leurs entreprises. Bien que l’innovation soit consolidée car les entreprises qui choisissent de s’inscrire à ces programmes doivent travailler dans les cadres et les directives de Visa et Mastercard. Visa a même lancé une initiative pour agir en tant que médiateur entre les banques et les Fintechs et ainsi accroître leur efficacité dans la coopération.

« Les institutions traditionnelles peuvent également stimuler l’innovation. Ils soutiennent les startups qui créent des solutions impliquant l’argent 3.0, l’informatique quantique et l’intelligence artificielle », ajoute M. Breuss. « L’inconvénient est que l’innovation est souvent maintenue dans un environnement contrôlé qui est pratique pour Visa et Mastercard. Peut-être que les perturbations induites par la Fintech peuvent changer cette dynamique. »

Uniformiser les règles du jeu

La discussion sur la façon d’équilibrer la dépendance entre les consommateurs, les commerçants et les géants des cartes est encore en cours. M. Breuss suggère que nous n’essayions pas de punir une partie qui a inauguré la stabilité de l’infrastructure de paiement et facilité le commerce mondial. « Plutôt que de pénaliser Visa et Mastercard, nous devrions embrasser le marché libre et toutes les nouvelles technologies ou tous les acteurs qui y pénètrent. Qu’il s’agisse de subventions gouvernementales ou d’une nouvelle législation, elle devrait viser à favoriser davantage l’innovation et non à limiter l’activité. Il ajoute : « J’espère que les cartes de crédit ne mourront pas pour la simple raison de s’assurer que les consommateurs obtiennent le meilleur des deux mondes jusqu’à ce que la meilleure solution dans l’industrie des paiements soit trouvée et adoptée. »