Bankinter (BME:BKT) a mis en vente lundi une émission de titres perpétuels, qui pourront éventuellement être convertis en nouvelles actions de la banque, appelées “noix de coco”, pour un montant pouvant atteindre 300 millions d’euros.
Comme la société en a informé le régulateur de la Bourse espagnole, la CNMV, les titres seront émis sans droit préférentiel de souscription et, comme il est d’usage pour ce type d’augmentation de capital, ne sont destinés qu’à des investisseurs qualifiés.
Les titres seront qualifiés de capital supplémentaire de niveau 1 du groupe Bankinter en vertu des règles de solvabilité applicables et devraient avoir une fenêtre de sortie pour les investisseurs après 5,5 ans.
Une fois les titres émis, la Société demandera son admission à la négociation sur le Global Exchange Market de la Bourse irlandaise.
Bankinter a procédé à une nouvelle émission de ce type de titres le 29 avril 2016 pour un montant de 200 millions d’euros et un coupon de 8,6 % et avec une demande qui a dépassé de 6,5 fois le montant de l’offre.
Une émission de capital supplémentaire de niveau 1 (AT1, titres connus sous le nom de “Cocos”) est une émission hybride, ce qui signifie qu’elle a des caractéristiques de dette, telles que le paiement d’intérêts à l’investisseur, ainsi que le principal, a expliqué la banque à l’époque.
